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私募调查:A股再现“结构牛”八成私募继续看好核心则产
作者:匿名    阅读量:2397  时间:2019-10-18 19:25:47
摘要: 昨日a股消费板块、科技板块齐飞,“结构牛”再现市场。私募排排网调查结果显示,85.71%的私募认为只要基本面不发生改变,核心资产继续向上的趋势将会延续,对于核心资产而言目前估值并不算高,牛市会是常态,

昨日,a股消费和科技板块齐飞见证了“结构性牛市”再次出现在市场上。作为基准,贵州茅台创下1184.00元的历史新高。从板块来看,以餐饮为代表的大消费板块和以传播为代表的科技板块同时得到加强。科技股继续保持火热趋势,集成电路、国内软件、5g概念等板块共同走强。

周二消费和技术的增长实际上是今年主要趋势的延续。年初以来,神湾餐饮指数上涨71.52%,神湾电脑指数上涨50.69%,神湾通讯指数上涨27.64%。自第三季度以来,被誉为“核心资产”的消费类医药等白马蓝筹股没有出现市场一度担心的“解散”现象。相反,一些股票价格创下新高,而消费类和科技股仍然强劲有力。

那么,核心资产“牛市和熊市交叉”的趋势在未来市场会继续吗?私募网的调查结果显示,85.71%的私募认为,只要基本面不变,核心资产的上升趋势就会持续。对于核心资产而言,当前估值不高,牛市将是常态,调整只是一个插曲,而调整是投资者进入的好时机。还有14.29%的私募认为核心资产在内部被分割,一些个股被高估和泡沫化,投资者应该持谨慎态度。

此外,为什么这批股票的“小集团”没有作为a股历史上的“小集团”最终解散呢?核心资产仅限于消费类股和科技股吗?下一站在哪里?

为什么聚会没有失败?

自9月16日以来,a股市场一直在不断调整。然而,尽管今年涨幅巨大,这些“核心资产”的股价仍创下历史新高。仅在6个交易日内,最高股价就创下了4个交易日以来的新高。例如,金宇医疗有限公司,尽管其股价自今年以来翻了一番,但即使市场进入调整期,其股价仍创下历史新高。这批股票“联合起来”并没有出现a股历史上“联合起来”最终会解散的现象。为什么预期的市场解体没有到来?

航空公司首席投资研究部表示,在过去的两年里,酒类和药品都经历了几轮调整。不是芯片没有松动,而是总公司的增长势头没有枯竭,估值结果仍然可以自我验证。好的公司总是能够随着业绩的增长来消除估值的波动。在经济低迷时期,市场对领先地位和确定性的追求不会有太大变化。

高希资产的合伙人陈继豪认为,由于道琼斯、富时罗素等指数的比重最近有所上升,数百亿的外资已经被直接引入市场进行扫货。这清楚地表明,在最近几天的收盘价中,外国资本从相关成份股的业绩中买入了什么。可以看出,在过去半年中,核心资产相关股票表现出极强的趋势,这至少证明这些股票得到了大型基金的照顾。所谓集中供热的特点也很明显。该机构没有理由出售它们,因为它担心出售后将无法回购。相关公司的基本情况处于强势繁荣期,未来业绩相对不确定。因此,在这个时候,芯片是非常珍贵的。

东拓投资王春修表示,集团的崩溃还没有到来。主要有三个原因:在宽松的货币环境下,无限制的资金追逐有限的核心资产,这些资产容易上升,难以下降;股票经济时代是大鱼吃小鱼,强者生存的时代。智慧资本将优先考虑赢家和绝对的行业领导者。核心资产大幅上涨,估值不再便宜,但与中小企业相比,它们仍然非常便宜。很难告别理性基金。

宇汉资产基金经理李新新认为,经过2018年中国供给侧改革和外部环境恶化后,中国内部市场各行业的总体情况已经确定。供给侧改革淘汰了一批低竞争力、低效率、低创新能力的中小企业,促使各行业将生产要素集中在优质企业上。这导致了内部市场强大而持久的“马太效应”。这些企业抵御外部风险的能力不断增强,而中小企业没有抵御风险的能力,因此资本在这种不确定的风险下追逐优质资产。合并后没有解体的原因是短期内没有资本发现的替代品。另一个因素是中国资本市场的投资者生态发生了变化,散户和热钱主导的投机观念转变为机构主导的价值投资观念,机构主要选择中国的优质资产而不是风险资产。

“牛熊杂交”趋势能持续下去吗?

事实上,自今年以来,a股市场的这批“核心资产”已经表现出了“牛市与熊市交叉”的特征。这种趋势将来会继续吗?下列股票的趋势是什么?

航空部长投资研究部表示,市场上没有永动机,也没有只能涨不能跌的股票。今年的特点是结构差异特别大。除了半导体和一些5g主题股票的快速泡沫,大多数行业的估值仍然在合理的范围内,所以我们仍然需要把它们分为两类。

高希资产的合伙人陈继豪认为,未来市场的主线必须围绕这些高质量的核心资产。毕竟,超过3600只股票可以安全获得的目标并不多。外国投资者也需要这些高质量的核心股票作为核心配置。因此,只要这些优质资产的基本面不变,上升趋势就会继续。

东拓投资王春修表示,随着市场的不断开放和外资的深度参与,a股核心资产的定价和运营节奏逐渐与成熟的海外市场保持一致。对于核心资产而言,牛市将是常态,调整只是间歇期。过去很难看到同样的起伏。

宇汉资产基金经理李新新也认为,这一趋势将在未来继续。只要中国经济没有系统性风险,没有战争或其他极端事件,这种模式就不会被打破。随后的任何回调都是进行干预的好机会。

核心资产的下一站在哪里?

目前,核心资产主要是消费和科技。过去,当市场波动很大时,消费蓝筹股往往是最“抗”的品种。最近,科技蓝筹股逐渐取代消费蓝筹股,成为资本的新天堂。9月23日,上海证券交易所指数下跌。这两个城市的近40只股票涨停,其中大部分是科技股。核心资产仅限于消费类股和科技股吗?随着宏观经济新旧动能的转化,哪些子行业是未来可能出现的核心资产?

航空公司首席执行官的投资研究部门表示,核心资产是指具有核心竞争力和坚实护城河的领先公司,而不仅仅局限于科技股和消费品股。随着经济发展动力从投资驱动和人口红利转向R&D驱动和工程红利,未来耗尽的公司很可能出现在R&D驱动的领域。

东拓投资王春修表示,核心资产是一个动态概念。任何具有成长性、稳定性、确定性、可持续性、低负债、高股息、高现金流和优秀治理结构的公司都是核心资产。家电、保险、银行、医药、互联网等行业也有许多核心资产。

宇汉资产基金经理李新新认为,核心资产不仅限于消费类股和科技股。未来,核心资产将出现在中国擅长的领域,中国市场可以实现但外国资本主义市场不能实现的领域,以及人民币国际化带来的出口领域。(徐晓璐)

资料来源:《证券时报》

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